独立专家称交易不符合股东的最佳利益
负面税务裁决影响了股东回报
Perpetual 首席执行官预计其他各方将对财富管理业务感兴趣
更新第二段中的股价,并添加第五段中的首席执行官评论
Scott Murdoch
路透社悉尼2月24日 - 澳大利亚Perpetual Ltd PPT.AX终止了与KKR KKR.N就22亿澳元(14亿美元) 出售其财富管理和企业信托部门的谈判,并表示将寻求单独出售其财富管理业务。
Perpetual 股价周一下跌近 4%,表现逊于 S&P/ASX200 .AXJO 指数。
Perpetual 周一表示,与私募股权集团 KKR 去年 5 月宣布的交易 (link),被一份独立专家报告认为不符合股东的最佳利益,这与该公司 12 月在一项负面税务裁决后提出的初步专家意见一致。
Perpetual 表示,在监管文件中被认定为 2,100 万澳元的交易中断费存在争议,公司不会支付这笔费用。
Perpetual 指出,KKR 曾表示将保留寻求进一步损害赔偿的权利。KKR 拒绝就交易谈判的结束和中断费的支付发表评论。
Perpetual 首席执行官伯纳德-雷利(Bernard Reilly)告诉路透社,与 KKR 的谈判已经结束,出售财富管理业务的工作即将开始。
"雷利在接受采访时说:"这是一个过程,我们相信会有很多有兴趣的方面......自去年 5 月宣布最初的交易以来,该业务一直表现良好,这是一个积极的方面。
财富管理已成为澳大利亚的交易热点,养老金和财富管理公司Insignia IFL.AX正处于一场价值19亿美元的收购角力的中心 (link),CC Capital Partners、贝恩资本(Bain Capital)和布鲁克菲尔德(Brookfield)参与了这场角力。
"Reilly说:"如果你看一下过去六个月的交易活动,就会发现人们对这个行业很感兴趣,这也反映在为这些企业支付的一些扩大的倍数上。 "雷利说:"这对我们出售该业务是一个利好因素。
在过去两个月里,Perpetual 与 KKR 就这些业务达成的交易一直被搁置,因为 Perpetual 收到了澳大利亚税务局的裁决,如果交易继续进行,将导致比预期高得多的税费。
Perpetual 预计,税费将使交易的现金收益从之前预期的每股 8.38 澳元至 9.82 澳元降至每股 5.74 澳元至 6.42 澳元。
Perpetual 上周表示,KKR 已提交了一份修订提案,但未说明出价的价值。
据当地媒体报道,KKR 已将出价修改为每股 8 澳元。
(1 美元 = 1.5699 澳元)
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