美团 (3690 HK; 166.5港元; 目标价: 194港元) 核心业务生态稳，拥抱创新根基固公司核心业务在较弱宏观背景下彰显韧性，内部加强业务管理协同，外部探索新业务、新市场，我们对美团的业绩兑现与长期价值保持乐观态度。公司近期宣布将为全职及稳定兼职骑手缴纳社保，预计25Q2开始逐步落地。参考职业伤害险落地周期（2022年开始试点，2025年全国化推广），预计社保落地也将存在周期，或采取区域...
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