潘攻愚：“即使我们对手的产品免费，我们还是比他们便宜”-心智观察所、潘攻愚

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02-28

【文/观察者网专栏作者潘攻愚】“即使我们竞争对手的产品免费给到客户，我们还是比他们要便宜。”在2024年3月份SIEPR 经济峰会的主题演讲中，英伟达CEO黄仁勋这样回答斯坦福大学查尔斯·R·施瓦布经济学名誉教授约翰·肖文 (John Shoven)的提问。这一席话当时在半导体圈引起了轩然大波。竞争对手的产品免费送，居然还比英伟达的GPU贵？那岂不是对手们要大肆赔钱才能和英伟达竞争？黄仁勋在公众...

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Cloud上的应用，或者亚马逊AWS的Trainium/Inferentia让不少公司在考虑ASIC方案。2023年就有风传英伟达也想进入ASIC这个领域，为美国诸多CSP（云服务商）提供定制化服务。OpenAI也在“背刺”英伟达？据路透社近日报道，OpenAI正在通过开发其首款自家人工智能芯片，以减少其对英伟达芯片的需求。路透社还声称OpenAI将在近几个月内确定其芯片的最终设计，并将方案交由台积电进行流片测试。多年以来，OpenAI一直是英伟达的大主顾之一。他们考虑非通用性GPU方案，无异于是对英伟达的一种背刺。OpenAI的训练和推理任务高度依赖英伟达的高性能GPU（如 A100、H100）。OpenAI在2020年的论文中曾提到，GPT-3的训练使用了约1万块V100 GPU。不过，OpenAI并未公开披露其从英伟达采购的GPU具体数量，这类信息通常被视为商业机密或涉及合作伙伴协议，因此外界难以获得准确数据。除了采购GPU，他们之间的合作模式还有两点需要指出：OpenAI 深度依赖英伟达的CUDA并行计算平台和cuDNN加速库，以最大化GPU在深度学习任务中的性能；英伟达OpenAI还有间接合作，通过合作伙伴（如微软Azure、亚马逊AWS）为OpenAI提供云GPU资源，支持其弹性计算需求。英伟达首个DGX H200给到OpenAIOpenAI在思考用更专用硬件ASIC的可能，步微软Maia AI芯片和谷歌TPU的后尘，主要也是苦英伟达久矣。英伟达通用高端GPU不仅价格昂贵，而且功耗极高，且有很强的定价权，损伤了OpenAI的“自尊心”和财务毛利率，而且某种程度上削弱了其振臂一呼搞“星际之门”的话语权和领导权。OpenAI敢迈出这一步，也是看到了商用实地落地的可能性——踩着谷歌TPU的辕辐前进。TPU是谷歌专门为机器学习（尤其是神经网络训练和推理）而设计的ASIC，从硬件到软件全栈优化，避免了GPU的通用计算冗余。谷歌单芯片TPU v4的FP16性能约275 TFLOPS，而英伟达H100的FP16算力为400 TFLOPS，看起来差距巨大，但TPU v4可以用“打群架”的方式避免单打独斗的劣势，而且，TPU的专用推理硬件在低延迟场景中表现更优。虽然英伟达高端GPU也需要HBM，但TPU采用的HBM高带宽内存与计算单元紧密耦合，减少数据搬运开销，英伟达GPU需通过显存管理优化才能避免瓶颈。另外还有很重要的一点，就呼应到了本文开头的话题：成本。在谷歌云平台，TPU的按需计费成本可能低于同等算力的GPU实例，尤其对长期训练任务或批量推理更具性价比。TPU作为托管服务，用户无需关注底层硬件运维，而自建GPU集群需投入更多运维资源。这一切，加速了OpenAI与英伟达软脱钩的念想，双方有了某种程度上的离心力。尽管如此，采用ASIC方案的局限性依然十分明显，TPU绑定了特定框架（TensorFlow/JAX），而GPU支持更广泛的开源工具和私有化部署，而且，ASIC一旦流片无法修改，而GPU可通过架构升级和软件优化适应新需求。英伟达GPU的“专用特性”黄仁勋在业界以危机感嗅觉著称，他的名言“要时刻为企业一个月内破产做好准备”享誉全球，他不断督促自己洞察一切可能的挑战和危机。ASIC的冲击，他也洞若观火。在最近这两代（Grace Hopper和Blackwell）的AI加速器中，他其实已经用了“通用+专用”的混合架构。他明白，AI训练/推理、科学计算等场景对算力需求爆炸式增长，通用架构难以满足能效和性能要求。专用硬件可显著降低大模型训练成本（如Blackwell的FP4/FP6支持稀疏计算）。国内某知名GPU图形渲染供应商市场主管告诉心智观察所，通用芯片性能提升趋缓，通过领域专用架构（DSA）实现差异化会成为必然选择。Grace Hopper和Blackwell正在不断增加专用硬件单元，比如针对深度学习矩阵运算优化（FP16/FP8精度、稀疏计算）的Tensor Core专用于光线追踪的硬件加速的RT Core，针对大规模AI集群做了通信优化（如Grace Hopper的芯片间互连），Blackwell架构还直接面向大语言模型（LLM）做了硬件加速Transformer引擎。这一切的一切都说明英伟达看到了谷歌TPU、亚马逊Trainium等专用AI芯片的威胁，迫使英伟达通过专用化巩固技术壁垒。仍然需要指出的是，英伟达的高端GPU确实在向领域专用架构（DSA）演进，但其本质仍是以通用性为基础、通过专用模块提升关键场景效率的混合模式，与ASIC的完全固化设计有本质区别。制造端，英伟达的另一个隐秘的“护城河”业界喜欢谈英伟达的护城河，CUDA开发者平台是其中之一，老生常谈之外，还有他们和台积电的联盟属性不可不察。OpenAI曾经和Meta展开GPU的军备竞赛，总裁Altman不惜屈尊去游说台积电的张忠谋，让台积电大肆斥千亿美元在美国本土扩建晶圆厂配合英伟达扩建，在半导体圈曾一度被传为笑谈。这也说明，芯片光设计出来没用，需要造出来才能用——代工厂的地位不可低估，甚至他们经常扮演产业链的核心角色。英伟达的高端GPU，如Hopper架构的H100、Blackwell架构的B200长期依赖台积电的先进制程工艺（如7nm、5nm、4nm及更先进节点），以实现更高性能、更低功耗。台积电为英伟达提供工艺定制服务，例如在4N工艺中优化了高频性能和功耗。台积电投桃报李，将英伟达列为关键客户，在先进制程（如4nm）和封装产能上优先分配，应对AI芯片的爆发式需求。受地缘政治影响，双方合作扩展至台积电美国亚利桑那工厂（Fab 21），计划未来部分生产转移至美国本土。英伟达不但在新架构设计阶段即与台积电合作，验证工艺可行性，而且双方合作定义Chiplet互联标准（如NVLink-C2C），推动异构计算生态。英伟达与台积电的合作通过制程迭代、封装创新和供应链协同，共同定义了AI芯片的性能天花板。这种合作不仅推动技术进步，更重塑了全球半导体产业链的竞争格局。这恰恰就是英伟达一个隐秘的“护城河”，那就是他们和台积电保持着紧密的合作关系，而竞争对手则未必。为什么台积电这样的顶级代工厂喜欢英伟达的通用GPU，而相对不那么喜欢制造ASIC？GPU（尤其是AI/高性能计算GPU）市场需求量大且稳定，客户如英伟达、AMD等头部厂商的订单规模庞大，代工厂可通过规模效应显著降低成本。而ASIC通常为特定客户定制，需求碎片化且单次订单量小，难以形成规模经济。GPU迭代周期较长，代工厂可长期维持同一制程的生产优化；而ASIC可能因客户业务调整快速过时，导致产能浪费。ASIC需要代工厂投入大量资源进行定制化设计、掩膜版制作和测试，但客户可能因项目失败或需求变化取消订单，导致NRE（非重复性工程）成本难以回收。相比之下，GPU的NRE费用由大客户承担，且订单确定性更高。因此，代工厂通用GPU的长期稳定订单可为代工厂提供更高的毛利率（尤其是先进制程节点），而ASIC项目通常需价格谈判，利润率较低。黄仁勋深知，牢牢抓住台积电，就抓住了最深的那条“护城河”。DeepSeek崛起，英伟达帝国的裂缝越来越大DeepSeek-V3火爆之后，该公司公开论文中的更多细节逐渐被人挖掘出来。韩国未来资产证券的分析称，V3的硬件效率之所以能比Meta等高出10倍，可以总结为“他们从头开始重建了一切”——用英伟达的PTX（Parallel Thread Execution）语言实现的，而不是CUDA。PTX在接近汇编语言的层级运行，允许进行细粒度的优化，如寄存器分配和Thread/Warp级别的调整。短期内，CUDA的统治地位虽然难以被撼动，但DeepSeek的PTX可能在特定市场（如政策驱动的国产化替代、轻量级AI推理）或技术路径（如开源生态、跨硬件支持）中开辟细分赛道。长远来看，其影响力取决于能否构建差异化价值，并突破英伟达的软硬件协同壁垒。英伟达制造端的“护城河”始于历史演进，也必将符合历史进程的辩证法。英伟达和台积电这两家过去20多年是两株根系交缠的常青藤，但这不意味着那些被信任浇灌的藤蔓不会褪色，在AI模型从训练到推理应用大规模迁移的微妙时刻，裂痕像午夜窗棂的冰花，在月光下折射出锋利的棱角，契约书上的墨迹突然开始游动，每个标点都在宣纸背面长出锯齿。裂纹在出现。最致命的那道裂纹往往开始于心脏背面，在硬科技行业中我们已经见证了太多，诸如格芯和IBM，英特尔和诺基亚......当猜忌的孢子乘着沉默的风，在曾经透明的默契里悄然着陆——直到某天整座瓷器轰然崩解，我们才看清每块碎片里都冻着未曾启齿的疑云。本文系观察者网独家稿件，文章内容纯属作者个人观点，不代表平台观点，未经授权，不得转载，否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn，每日阅读趣味文章。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0}}}