核心观点近期阿里宣布加大AI 投资，其他厂商或将跟进，我们关注其宏观体量。考虑：1）阿里，预计2025 年AI 投资额为1300 亿、增量约533 亿；2）三大运营商，预计AI 投资额为1000 亿、增量约200 亿元；3）其他企业未有明确数据，假设腾讯、字节两大厂商AI 投资额、投资增量与阿里持平，则合计6 家企业，2025 年AI 投资额约为4900 亿、增量投资额约1799 亿元，或拉动...
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