Anirban Sen/Shankar Ramakrishnan
路透社纽约2月28日 - 据熟知内情的人士透露,家族糖果巨头玛氏准备最快在下周出售价值250亿至300亿美元的债券,以帮助其为收购品客(Pringles)生产商凯兰诺华(Kellanova)提供资金。
以花旗集团
Informa Global Markets的数据显示,根据最终规模,此次债券发行可能跻身2013年以来投资级债券市场十大并购融资交易 之列。
此外,设计软件制造商Synopsys SNPS.O正准备出售100亿至150亿美元的债券,以帮助为其340亿美元收购Ansys的交易融资。彭博社周五早些时候报导了Synopsys的债券销售谈判。
消息人士称,这两笔交易加在一起可能导致下周发行价值约 400 亿美元的债券,从而增加投资级债券市场的供应量。
摩根大通和花旗集团拒绝发表评论。Mars 和 Synopsys 没有立即回应置评请求。
周四,标普全球评级公司(S&P Global Ratings)将玛氏公司的发行人信用评级从 A+ 下调至 A,指出该公司预计将完全通过净债务为收购 Kellanova 提供资金。
"我们预测该公司在 2027 财年之前不会将杠杆率恢复到 3 倍以下,也不会维持可支配现金流$(DCF)$ 与债务的比率远高于 10%。我们预计该公司将维持这些指标,以获得'A+'评级,"标普说。
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