【环球网财经综合报道】3月4日早间,比亚迪股份(01211)发布公告,宣布公司已于3月3日收盘后与配售代理高盛(亚洲)、UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂证券订立了配售协议。根据协议,比亚迪将按配售价发行新H股,预计配售所得款项总额约为435.09亿港元,扣除佣金和估计费用后,净额预计约为433.83亿港元(约合56亿美元)。
此次配售项目规模宏大,不仅是过去十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目,也是全球汽车行业有史以来规模最大的闪电配售项目。在香港市场,这也是有史以来规模第二大的闪电配售项目,同时在工业领域更是创下了最大规模的记录。
比亚迪表示,此次配售所得款项净额将主要用于研发投入、海外业务发展、补充营运资金以及一般企业用途。这一举措旨在进一步提升比亚迪的技术实力,加速其出海进程,并通过吸引高质量机构投资者参与配售,进一步丰富股东基础。
值得注意的是,此次配售成功吸引了全球众多顶级长线投资者、主权基金以及中东战略投资人的参与,认购订单多倍覆盖,充分显示了全球投资者对比亚迪发展前景的坚定看好,以及对中国汽车工业立足全球的充分信心。其中,阿联酋Al-Futtaim家族办公室作为战略投资者参与了本次交易,未来双方计划在新能源汽车等领域深化合作,共同探索增长机遇和协同效应。
截至2024年底,比亚迪新能源汽车已进入全球6大洲、100多个国家和地区,跻身多国新能源汽车热销前列。本次融资将进一步助力比亚迪在全球新能源汽车市场的战略布局,加速其在海外产能建设、渠道布局、品牌力强化等方面的步伐,推动出海业务实现跨越式增长。
在智能化和高端化领域,本次融资也将为比亚迪提供强有力的支持,助其全方位提升技术实力,把握智能化发展的重要机遇,并持续推出满足消费者多元化需求的产品,塑造新能源时代的世界级品牌。同时,融资显著增强了公司的资本实力,有助于提高经营状况的稳健性。
此次配售项目的成功完成,不仅为比亚迪的未来发展注入了强劲动力,也再次证明了全球投资者对中国新能源汽车产业的信心和支持。(陈十一)
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