中信证券助力国投电力70亿元定增并引战社保基金会项目圆满完成

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(来源:中信证券发布)

2025年3月5日,国投电力控股股份有限公司(以下简称国投电力,600886.SH / SDIC.L)公告完成向特定对象发行股票并上市,中信证券担任牵头保荐机构和主承销商。

本次发行募集资金总额70亿元,全国社会保障基金理事会(以下简称社保基金会)作为战略投资者全额认购。募集资金扣除发行费用后将用于孟底沟水电站及卡拉水电站项目建设。

发挥社保基金会战略投资者优势

本项目是继中国核电向特定对象发行项目后,市场第二单社保基金会以战略投资者身份参与的上市公司再融资项目。本项目是对加强中长期资金入市政策的积极响应,预计将起到良好的市场示范和引领作用,有利于充分发挥长期资金“压舱石”功能,有效传递积极信号,增强投资者信心,优化资本市场的资源配置。通过战略合作,社保基金会将为国投电力带来清洁能源项目开发、产业链上下游合作以及整体战略等多方面协同资源,有助于提高国投电力清洁能源领域竞争力。

A股市场大规模水电再融资项目

助力实现“双碳”目标

水电是实现能源结构转型、推动双碳目标达成的重要支柱之一,能够有效减少二氧化碳排放,同时为电网提供可靠的基荷和调峰能力,提升能源系统的低碳化水平。本项目募集资金总规模70亿元,是A股市场大规模水电再融资项目,募集资金全部用于国投电力下属孟底沟、卡拉两座水电站项目的建设,为助力我国“双碳”目标实现贡献力量。

中信证券发挥专业优势

全力做好绿色金融大文章

中信证券秉承金融服务实体经济的宗旨,做好绿色金融大文章,助推经济绿色低碳高质量发展。继助力国投电力2020年发行伦交所GDR、2021年非公开发行股票后,中信证券再次服务其完成再融资。

中信证券作为本项目的牵头保荐机构和主承销商,充分发挥投行专业能力、研究定价能力和沟通协调能力,为项目顺利完成保驾护航。本项目充分彰显了中信证券在服务核心客户和运作大型项目方面的卓越实力,展现了深度融入国家战略、全力支持实体经济发展的责任与担当。

关于国投电力

(股票代码:600886.SH / SDIC.L)

国投电力是国家开发投资集团有限公司的控股企业,成立于1996年,已在上海和伦敦两地上市。国投电力业务涉及水电、火电、光伏、陆上风电、海上风电、储能、售电及综合能源服务等领域,项目分布于中国23个省、市、自治区以及“一带一路”沿线及OECD沿线的5个国家。

国投电力装机结构以清洁能源为主,电源结构优良,拥有雅砻江流域水电项目的开发权。截至2024年6月30日,国投电力已投产控股装机容量约4195万千瓦,清洁能源占比69%,其中,水电总装机2130万千瓦,风电、光伏装机约745万千瓦,火电总装机1320万千瓦。

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