（来源：中信证券发布）

2025年3月5日，百度集团股份有限公司（以下简称百度集团，NASDAQ:BIDU、HKEX:9888）在离岸债券市场成功定价5年期75亿元人民币以及10年期25亿元人民币高级无抵押债券，中信证券担任牵头全球协调人、联席簿记管理人以及结算交割行。

百度集团首笔RegS境外人民币债券

创中资企业5年期离岸人民币债券最大发行规模

本项目是百度集团首笔RegS境外人民币债券发行。在境外基准收益率保持高位、境外优质债务投资标的稀缺的市场环境下，中信证券协助百度集团及时捕捉市场机会，成功完成首笔公开市场境外人民币债务融资。本次发行获得了境内外投资者的广泛关注，吸引了包括主权基金、境内外银行、南向通及全球资产管理公司等各类投资人的踊跃参与，整体峰值订单规模达208亿元人民币，峰值认购倍数2.08倍。在强劲的订单动能支撑下，本次5年期债券发行规模75亿元人民币，创中资企业5年期离岸人民币债券最大发行规模。

加强中资科技企业国际市场竞争力

助力人民币国际化

百度集团聚焦主业、立足周边、放眼全球、积极布局，本次境外人民币债券募集资金将用于支持百度集团境外业务运营及发展，有助于进一步加强中资科技企业在国际市场的核心地位及竞争力。同时，作为境外人民币市场重要的创新金融工具，本次境外人民币债券发行有利于进一步提升人民币的投资货币属性，推动人民币国际化。

中信证券发挥专业优势

赋能优秀民营企业国际化发展

中信证券坚持国际化发展战略，积极响应促进民营经济发展壮大的政策号召，充分发挥专业化综合金融服务优势，助力中资企业“走出去”，全力服务民营企业国际化高质量发展。中信证券自项目启动起全面牵头各项工作执行，作为牵头全球协调人，承担所有交易文件准备工作、协助企业锁定各类订单，全力以赴为项目成功发行保驾护航，获得了发行人的高度认可。

近年来，中信证券持续助力百度集团落地资本市场战略，提供包括百度集团香港二次上市、投资并购，以及资产管理等多元化综合金融服务。本次发行进一步加深了中信证券和百度集团在境内外资本市场领域的合作，并再次提升了中信证券在境外债券市场中的领先地位及市场声誉。

关于百度集团

(NASDAQ:BIDU、HKEX:9888)

百度集团是拥有强大互联网基础的领先AI公司，也是全球为数不多的提供AI芯片、软件架构和应用程序等全栈AI技术的公司之一，被国际机构评为全球四大AI公司之一。百度集团以“用科技让复杂的世界更简单”为使命，坚持技术创新，致力于“成为最懂用户，并能帮助人们成长的全球顶级高科技公司”。

百度集团2000年1月1日创立于中关村，创始人李彦宏拥有“超链分析”技术专利，也使中国成为全球仅有的4个拥有搜索引擎核心技术的国家之一。百度集团每天响应来自100余个国家和地区的数十亿次搜索请求，是网民获取中文信息和服务的最主要入口，服务10亿互联网用户。

基于搜索引擎，百度集团演化出语音、图像、知识图谱、自然语言处理等人工智能技术；最近10年，百度集团在深度学习、对话式人工智能操作系统、自动驾驶、AI芯片等前沿领域投资，使得百度集团成为一个拥有强大互联网基础的领先AI公司。

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