BUZZ-规模达 22.5 亿美元的可转换股票发行定价后,KKR 上涨

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03-05
BUZZ-规模达 22.5 亿美元的可转换股票发行定价后,KKR 上涨

3月5日 - ** KKR & Co KKR.N股价盘前上涨1%,报122美元,此前增资超过目标

** 私募股权公司周二晚些时候宣布, (link),定价为 22.5 亿美元的强制可转换优先股,年化股息为 6.25

** 发行规模从 15 亿美元增加到 25 亿美元

** 除非投资者提前转换,否则优先股将于 2028 年 3 月 1 日自动转换为 0.3312-0.4140 股 KKR 普通股,或最多 20% 的溢价

** KKR 计划将募集资金净额用于增持其核心私募股权投资组合公司的股份,并用于一般用途

** 摩根士丹利和 KKR 的资本市场部是此次发行的联合账簿管理人

** KKR 股价周二下跌约 9%,收于 120.78 美元,股市普遍回落,根据伦敦证交所数据,该公司市值约为 1,073 亿美元。

** 与标准普尔 500 指数金融股.SPSY上涨 3%和标准普尔 500 指数.SPX下跌 1.8%相比,该公司股价年初至今下跌了 18%。该股于 1 月 31 日创下 167.07 美元的历史最高收盘价。

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