当前提案价值至少 2.5 亿澳元
根据提议,Bally's 将通过可转换票据获得 50.1% 的股份
Bally 非常愿意讨论更大规模的交易
Star 公司正在权衡 Bally's 和其他公司的提议
第 5 段增加了 Bally's 董事长的话
Scott Murdoch/Rishav Chatterjee
路透3月10日 - 美国赌场集团 Bally's BALY.N向 Star Entertainment SGR.AX 提出了一项价值 2.5 亿澳元(1.58 亿美元) 的资本重组方案,该方案可能使其获得多数控制权,因为这家澳大利亚 赌场公司正在为生存而战。
Bally's在一份声明中表示,其收购要约资金充足,无需获得批准,这家总部位于罗德岛的公司对讨论更大规模的交易持 "非常开放的态度"。
负债累累、现金拮据的 Star 表示将对该提议进行审查--这是该公司在寻求继续经营并避免自愿管理的过程中正在权衡的几项提议之一。
在纽约上市的 Bally's 表示愿意迅速行动,承销从属于现有优先贷款人的可转换票据,这些票据可转换为其 50.1% 的股份。
Bally's董事长Soo Kim周一在致Star的一封信中说:"Bally's将与Star合作,利用我们在扭转赌场资产和在全球发展非常成功的赌场业务方面的丰富运营经验,"Bally's在澳大利亚证券交易所$(ASX)$。
通过再融资和资本结构调整方案拯救 Star 的谈判已经到了最后关头,该赌场集团承认它很快就会资金短缺。
Star 的股票在两次错过报告半年业绩的最后期限后被暂停交易。
Bally's表示, 如果这家澳大利亚第二大赌场运营商的现有股东希望参与集资,它 将给予支持。
"Kim在信中写道:"我们也乐于探索其他结构,同样为所有关键利益相关者(包括监管机构、债权人、股权持有人和员工)保留价值。
Star 最近获得了美国对冲基金 King Street Capital Management 2.5 亿澳元的过渡性贷款,并在上周表示,作为资产置换交易的一部分,将向远东财团国际0035.HK和周大福企业出售其在布里斯班皇后码头项目中的 50% 股份。
此外,该公司还在考虑由一家身份不明的美国投资者提出的高达9.4亿澳元的债务再融资建议 (link),以及由美国债务投资者Oaktree提出的6.5亿澳元的再融资建议。
Star 公司首席执行官史蒂夫-麦肯(Steve McCann)说,布里斯班房地产交易和过渡性贷款提高了公司 "未来的生存能力"。
Star 周五表示,由于某些条件尚未满足,Oaktree 的收购要约尚未最终敲定。
如果 Bally's 的收购取得进展,Star 的估值将达到约 5 亿澳元,远低于其 2021 年 35 亿澳元的市值。
澳大利亚的赌场业经历了长期的低迷 ,监管部门的调查和封锁造成了破坏,COVID-19 导致边境关闭,债务成本也随之上升。
澳大利亚最大的赌场运营商皇冠度假村(Crown Resorts)于 2022 年接受了美国私募股权投资者黑石集团(Blackstone)价值 89 亿澳元的收购。星际本身也曾于 2021 年提出收购皇冠,后因监管不确定性而退出。
"KCM Trade 的市场分析师 Tim Waterer 说:"重要的是,Bally's 的收购要约现在意味着 Star 在努力摆脱财务困境时有了更多的选择。
Bally's 在美国 11 个州拥有并经营著 19 家赌场,在纽约有一个高尔夫球场,在加拿大有一个赛马场。
(1 美元 = 1.5860 澳元)
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