关键时刻，特斯拉再次重仓中国

华商韬略

03-13

Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares0.98%盘后

又一场战争。作者丨耿康祁华商韬略出品丨ID：hstl88882023年3月1日，特斯拉2023年投资者日活动，马斯克现场抛出了几个惊人数字：储能240 TWH、储能资源达到2022年世界GDP的10%（约10万亿美元）！按2022年全球总发电量29031 TWh计算，其储能将约等于全球三天的用电量。2月11日，上海临港新片区尚有寒意，身处其间的特斯拉上海超级工厂内却是一片火热。幕布揭开，缓缓现身...

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TWh计算，其储能将约等于全球三天的用电量。2月11日，上海临港新片区尚有寒意，身处其间的特斯拉上海超级工厂内却是一片火热。幕布揭开，缓缓现身的不是新的特斯拉电车，而是一台高约3米、重达38吨的白色“集装箱”——特斯拉超大型商用电化学储能系统Megapack。储能通俗地说，就是用设备将电能等存储起来以备需要时释放，它可以更好地平衡能源供需、提升电网稳定性、降低生产成本，也被称为新能源时代至关重要的大号“充电宝”。储能业务则是马斯克宏大新能源计划的重要一部分。这台储能设备的下线，标志着特斯拉在华第二座超级工厂，以及特斯拉储能首家海外工厂正式投产。它占地面积高达20万平方米，相当于约30个标准足球场，总投资14.5亿元，配备焊装、涂装、总装等全流程产线。在这里，每年将约有1万台Megapack储能系统下线，储能规模近40GWh，可满足1.3万户家庭或40个中型工厂的一年用电需求让“效率先生”马斯克都感到惊叹的是，这座工厂从破土动工到投产仅用了9个月，比“当年动工、当年投产、当年交付”的特斯拉上海汽车超级工厂还快3个月。与之产能相近的美国加州拉斯罗普储能工厂，建设周期则超过2年。“上海速度”背后，更是一场关于效率、产业链与全球能源话语权的隐秘角逐。时间倒回至2024年4月28日，马斯克再度访华。40多个小时行程中，推动4月初刚签约的上海储能工厂项目进度，被认为是其重要目的之一。5月上旬，特斯拉就收到了一个“大礼包”——来自上海自贸试验区临港新片区管委会的施工许可证。临港新片区审批审查中心副主任、项目建设服务办负责人闵之光回忆，这一项目还用上了临港新片区的“项目服务包”，即把企业端、政府端事项都塞进一个“包”，将特斯拉的需求拆解成“颗粒度极细”的任务清单，变“企业等政府”为“政府追企业”。5月23日，当第一台挖掘机在临港启动时，特斯拉团队面对的不仅是雨季、高温和台风侵袭，还有“如何最快建成全球最复杂储能生产线”的挑战，但在上海政府，以及操刀过特斯拉第一座上海超级工厂的上海宝冶集团施工团队的努力下，工厂依然被高速推进。比工厂建设本身更重要的是，产业链的配套，而这也是马斯克选择上海的原因。工厂动工前，宁德时代等电池材料巨头已在临港布局生产基地，并从2025年第一季度开始为特斯拉提供磷酸铁锂（LFP）电池单元，保障了Megapack储能系统的核心能量存储能力。此外，特斯拉上海储能工厂与汽车超级工厂仅一河之隔，储能又和新能源汽车供应链重合度非常高，电池、能源管理系统、结构件等都相通，可以共享其“4小时供应链朋友圈”。也正是得益于此，特斯拉储能才一出手就是超级。有数据显示，其上海工厂40GWh年产能相当于2024年中国新增储能装机量（109.8GWh）的36.4%，占特斯拉全球储能系统装机量（31.4GWh）的127%。特斯拉预期，2025年公司能源存储产品装机量将同比增长至少50%。而首台下线的Megapack即刻跨越重洋，目的地是澳大利亚维多利亚州的储能电站。电网稳定性问题突出的澳洲，早已成为全球储能渗透率最高的地区之一。这里，也是宁德时代、阳光电源、特斯拉等储能头部玩家扎堆的重点战场。这一动作背后，传递出特斯拉储能以中国为支点、撬动全球的商业野心。特斯拉副总裁陶琳向媒体透露，上海储能工厂预期将成为特斯拉至关重要的生产基地及出口基地，其产品除供应中国市场，还将出口全球65个国家和地区。马斯克更是早就豪言，到2030年，特斯拉储能业务的规模将比肩汽车业务。甚至有人说，新能源汽车只是马斯克征服商业世界的“开胃菜”，储能为主的“新能源梦”才是特斯拉的终极目标。2016年，刚进入家用储能一年的特斯拉，以26亿美元收购了SolarCity，但在新闻发布会上，马斯克迎来的不是掌声，而是潮水般的争议。SolarCity是一家总部位于加利福尼亚州的太阳能公司，成立于2006年，公司创始人之一、时任CEO林登·赖夫是马斯克表弟，马斯克本人也曾是其董事会成员和主要投资人。因此，媒体怒批这是“左手倒右手”的交易，华尔街分析师更是集体质疑：为何要冒险吞并一家深陷财务危机的太阳能企业，并跨界能源产业？但马斯克确信，这将开启一个新时代，“这个世界已经不需要再多一个燃油车公司，却需要一个可持续能源公司。”马斯克的算盘是，将SolarCity的太阳能发电技术、储能研发能力与特斯拉的电池制造、电动车生态整合，构建起覆盖发电、储能、应用的闭环。2017年，特斯拉（Tesla Motors）正式更名为“Tesla Inc.”，进一步撕掉“汽车制造商”的标签，向可持续能源巨头迈进。真正的转折，发生在南半球的澳大利亚。2017年3月，南澳州电网崩溃，当地最大用电企业必和必拓的奥林匹克坝铜矿因此停工2周，损失高达8200万美元，一年利润打了水漂。州长杰伊·韦瑟瑞尔焦头烂额之际，正在寻找机会推销储能业务的马斯克在社交平台表示，要在100天内为当地交付100兆瓦时储能系统，“否则免费！”这条获得12万次转发的推文，将特斯拉储能推向全球聚光灯下。最终，特斯拉如期在澳大利亚完成全球最大锂电池储能系统建设，且仅用55天便并网供电。该项目不仅平息了当地用电危机，更成为特斯拉储能技术的“全球广告”，也让马斯克加快了储能在美国本土市场的发展。到2020年底，特斯拉家用储能产品Powerwall全美市占率已高达73%，特斯拉全球储能市场份额则迅速攀升至超30%，成为当之无愧的新霸主。但就在其节节胜利时，一场突变到来。2022年9月，美国加州蒙特利县的埃尔克霍恩变电站内，一台特斯拉Megapack储能设备起火。而当年，一家中国企业——阳光电源，以16%的全球市场份额，首次超越特斯拉，登顶全球储能系统集成商榜首。阳光电源成立于1997年，最初以光伏逆变器闻名，2006年才涉足储能业务，2014年正式与三星合资开拓电力储能市场。它主导的这场逆袭，被行业归因于“三重杀招”：深耕多年的技术积淀、较欧美同行更出色的成本把控，以及在沙特等新兴市场建立的本地化服务网络。一组数据对比是，特斯拉储能系统2.45元/Wh单价的毛利是25%，而1.0元单价的阳光电源毛利竟做到了40%！在中东市场，阳光电源还推出了专门针对当地电网特点的储能系统，成功中标多个大型项目，包括7.8GWh的沙特ALGIHAZ储能项目，刷新了当时全球纪录。面对市场份额流失，特斯拉坐不住了。2023年3月，马斯克在投资者大会上启动“秘密宏图”第三章，宣布全球首座加州储能超级工厂投产。同年，又确认首座海外储能超级工厂落户上海。2023年6月，其家用储能产品Powerwall全球装机量迅速扩张到50万台。同时，商用Megapack迭代到第六代 Megapack系统，提升容量和系统效率，降低成本和单价，全力争夺市场。一系列操作后，2023年特斯拉重夺全球储能系统集成商第一，但其全球市占率却没能回到巅峰，仅有15%。甚至它也面临着更大的竞争，对手还是中国企业。2024年7月18日，特斯拉Megapack刚与美国新能源公司Intersect Power签下超30亿美元、高达15.3GWh的Megapack储能系统大单，扬眉吐气地打破全球纪录。2025年1月，宁德时代就抢过风头，在全球最大的太阳能和电池联合储能项目——阿联酋RTC项目中，成为首选电池储能系统供应商，储能总容量高达19GWh，总投资超60亿美元。比亚迪储能也不甘示弱，2月与沙特电力公司签署了全球规模最大的电网侧储能项目，储能容量达12.5GWh。标普全球发布2024全球储能系统集成商报告显示，老对手阳光电源累计装机量、累计订单量均位列全球第一，且过去一年，相继在中东、英国、澳大利亚等市场斩获多个超级大单。这让全球储能竞争格局，与新能源汽车如出一辙，既是中美之间的竞争，也是少数几家巨头企业的竞争，甚至牌桌上的玩家都基本相同。3月10日，特斯拉创下了2020年9月以来最大单日跌幅，其股价从历史最高点腰斩，单日下跌15.43%，总市值一夜蒸发约1303亿美元。2月以来，马斯克就因在美国掀起暴力裁员行动，招致大量不满——“卖掉你的特斯拉！抛售你的特斯拉股票！”等愤怒口号，充斥在由他收购的社交媒体平台上。结果是，目前特斯拉市值已较最高点蒸发8000亿美元！更惨的是，2024年特斯拉共交付178.9万辆新车，相较于2023年同比下降1.1%，是其新车销售十年来首次下跌，也是全球为数不多下滑的主流新能源汽车品牌。而比亚迪却在同期交付新能源汽车427.21万辆，相较于2023年的302.44万辆再次增加了百万辆之巨。且特斯拉2024年财报中，其汽车业务毛利率也已从2023年的21.2%骤降至16.9%。相比汽车业务的下滑，特斯拉储能的表现则是相当耀眼。根据财报，其2024储能业务收入达100.86亿美元，同比增长67%，且毛利率由18.9%提高至26.2%。这背后是特斯拉在行业规模排名之外，修炼了新的成功秘密：它将储能系统的核心设备电芯、热管理系统、逆变器及消防设备全部整合为标准化模块，并且以此构建了一套“即插即用”储能系统解决方案，支持其方案的核心产品就是上海工厂交付的Megapack。这套创新方案的优势之一是，可以大幅降低大型储能电站的建设周期——200台Megapack可在三个月内建成一座100万度电的储能电厂，而传统方案需要耗时三年。此外，特斯拉还将电动汽车领域的BMS技术迁移至储能领域，在硬件之外构筑一套先进的软件系统，可实现实时监控电池状态、优化充放电策略和效率，提升储能效益。硬软结合，让特斯拉储能在高端储能市场上建立了长项。而上海储能工厂的投产，则有助其依托中国产业链的巨大优势，解决其成本效率的短板，甚至把成本也变成优势。根据高工储能分析及预测，中国占据全球68%的储能电池产能，本土化生产可使特斯拉Megapack成本降低近30%。特斯拉升级战力的另一边，中国企业自然也不会闲着。宁德时代2024年发布天恒储能系统，实现“5年零衰减、单体6.25MWh”，单位面积能量密度提升30%，占地面积降低20%，显著提升项目收益率。阳光电源推出的构网型储能技术，成为复杂网况下灵活、快速响应的保障。比亚迪储能则推出搭载刀片电池的最新一代储能魔方系统MC Cube – T，可降低约36%的零部件数量，提升约98%的空间利用率，加大约30%的结构强度。同时，中国企业也在走出去，通过海外工厂的本地化生产，加速市场渗透，借助对光伏及电动车等成熟产业链深度整合闭环，形成差异性竞争、生态优势显著的特色格局。2月21日，InfoLinkConsulting发布了2024年全球储能系统出货排名，榜单完全被中美企业瓜分，中国企业占据6席，美系企业占据4席。两方出货量也几乎平分秋色，格外胶着。这进一步显现了全球储能战争将只是中美企业的战争，而特斯拉中国储能工厂的落成，显然会加速战局的改变。且根据过去的经验，将在新格局中率先出局的，或许是美系其他企业。简而言之就是，拥有了中国优势的特斯拉，将首先击溃没有中国优势的美国同行们。[1]《“周期之王”阳光电源，何以制霸储能江湖》24潮[2]《特斯拉上海储能超级工厂投产，马斯克的“秘密宏图”实现了2%》甲子光年[3]《特斯拉的秘密宏图》特空间工作室","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0}}}

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