BUZZ-在以13.5亿美元的价格出售可转换股票后,微芯片公司股价趋于稳定

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03-21
BUZZ-在以13.5亿美元的价格出售可转换股票后,微芯片公司股价趋于稳定

3月21日 - ** Microchip Technology的MCHP.O股价在非常清淡的盘前交易量中围绕持平线波动,此前该公司通过担保融资来削减债务

** 亚利桑那州钱德勒的芯片制造商周五早些时候宣布,将以每股50美元的价格发行13.5亿美元的强制性可转换优先股。 (link)

** 优先股的年股息率为7.5%

** 除非投资者提前转换,优先股将于2028年3月15日自动转换为0.8003至0.9804股MCHP股票,或最高溢价22.5%

** 公司将使用约5000万美元的净收益支付上限看涨期权,该衍生交易用于减轻股票稀释的影响,余额主要用于偿还商业票据

** MCHP股价周四下跌6.5%,收于51美元。按伦敦证券交易所集团的数据,这相当于约3.6%的年化股息收益率和约274亿美元市值

** 周四开市前,穆迪将 (link) MCHP的高级无抵押评级从Baa1下调至Baa2,以反映“因收益大幅减少导致的财务状况不佳”

** 评级机构表示,可转换债券再融资将使MCHP的债务杠杆率降低1倍以上,降至约5倍。该机构还表示,2025年9月到期的12亿美元票据的未偿金额将继续对流动性构成压力

**本月初,公司 向 (link) 和 表示,由于汽车制造商需求减少,公司将裁员约2000人,约占员工总数的9%

** 截至周四收盘,MCHP的股价年初至今下跌了11%,而费城半导体指数(.SOX)下跌了7.6%,标准普尔500科技指数(.SPLRCT)下跌了10%。

** 摩根大通美国银行法国巴黎银行是可转换债券发行的牵头联合账簿管理人

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