尽管面临竞争，康悦达有望凭借多适应症获批、快速覆盖核心市场、优于竞品的临床数据抢占市场份额，公司维持上市首年5 亿元销售指引。我们下调目标价至57 港元，维持买入评级，更多早期管线出海有望催化估值修复。现金储备充裕，司普奇拜单抗开始贡献收入：2024 年公司收入4.28 亿元（人民币，下同），同比增长21%，主要得益于：1）合作收入3.92 亿元，主要来自CM512、CM536 和CM336 对外...
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