野村发表研究报告指，中国海外发展(00688.HK) 去年收入按年跌9%至1,850亿元人民币，低于预期，毛利率收窄至17.7%，核心净利润按年跌4%至150亿元人民币，低于该行预期8%。不过公司资产负债表改善，净杠杆率降至29%。
该行料，集团入账毛利率至少于今年内保持低位，料集团房地产销售盈利能力于今年后才稳定下来，这受惠于公司未入账销售额具更高利润率。该行表示，将集团在2025年至2026年盈利预测下调20%至22%，其目标价由12.3元轻微下调至12.2元，其评级为“中性”。(ca/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-02 16:25。)
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