万洲国际:4Q24业绩略超市场预期 2025年盈利情况有望继续改善

中金公司
04-01

2024 业绩略超市场预期。2024 年收入259.4 亿美元,同比-1%;核心归母净利润(剔除生物资产价值变动)14.7 亿美元,同比+143%。2024 年利润略超市场预期,我们预计与4Q 美国肉制品业务吨利较高且上游猪肉业务盈利情况好于预期有关。发展趋势国内业务:1)肉制品:4Q24 肉制品营业利润同比约+7.4%,销售量同比基本平稳,吨利接近4400 元/吨。2)屠宰:4Q24 营业利润...

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