智通港股解盘 | 美股警报未除仍需观察 对等反制全球再陷恐慌

智通财经
昨天

【解剖大盘】

清明节前,美股遭受了两次暴击,第一次是特朗普自己加关税引发的,第二次也就是上周五,中国对等反制又来了一次暴击,第二次对美股的杀伤力更加猛烈,道琼斯跌幅5.5%,这是自2020年6月新冠疫情以来的最大跌幅。标普500暴跌5.97%,为2020年3月以来的最大跌幅。由于周末没有看到积极变化,中国股市也难以幸免,港股跌13.22%,今天亚洲股市也相当惨烈,日本、韩国、中国台湾等地股市接连熔断,韩国更是暂停了程序化交易卖单。WTI原油期货期货周一下跌逾3%,至59.74美元,为2021年4月以来的最低水平。

对于美股的暴跌,美国民众除了加紧囤货之外,还涌上街头,抗议特朗普的关税政策。其实特朗普也没想到是这样的结果,刚开始的时候甚至还发视频说是故意引发美股下跌的。但没想到我们反制这么坚决果断,而且招招都打在其要害:对原产于美国的所有进口商品加征34%关税,将16家美国实体列入出口管制名单,将11家实体列入不可靠实体清单,限制了部分稀土向美出口,同时启动了对杜邦反垄断调查。第一项不用说了,美国的大豆肯定是卖不出去了,一半的销量要黄了。后面几项主要针对军工复合体的,美国自二战之后,到处煽风点火发动战争,其实主要就是给军工复合体赚钱,不打仗如何卖武器、如何消耗库存?但现在随着制造业空心化,美国很多武器零部件都需要从中国进口,我们直接就把这个漏洞给补上,直接触碰到军工复合体的利益,讲道理是没用的,触碰到利益才能触动灵魂。看看到底谁更担心。等到背后的农民、军火商扛不住了,特朗普自然也很难扛住了。暂时来看,还挺硬的,特朗普回应:这是一场经济革命,我们一定会赢。尽管不容易还是要挺住,最终结果将会是历史性的。估计特朗普还在幻想:比如把小国家给震慑住,要解除高关税,就要求给他们给中国加征高关税。意图就是阻挡我们出口的路径。

这一点大家都能看出来,因此及时先对美国企业进行敲打,据商务部网站消息,4月6日,商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激主持召开美资企业圆桌会。特斯拉、GE医疗、美敦力等20余家美资企业代表参会。商务部将一如既往为包括美资企业在内的在华外资企业提供保障,依法保护外资企业合法权益,积极推动解决外资企业问题诉求。中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资沃土。希望美资企业追根溯源、澄清因果,发出理性声音,采取务实行动,共同维护全球产供链稳定,促进合作共赢。

苹果就是例子,有媒体报道认为,最新的关税冲击将是苹果公司迄今面临的最大考验。一旦关税按计划实施,苹果仍将承受成本和利润率压力,将不得不考虑调整产品在美售价。媒体认为,苹果公司难以全面实现在美国制造产品,这需要至少5年时间才能启动生产,且会使苹果设备成本翻倍,极大推高苹果产品价格,对公司和消费者来说都是灾难性的。苹果想在中国涨价,应该是不可能了。更关键的是,苹果的供应链给他断了,这才是灾难性的,果链的高伟电子(01415)暴跌逾32%就反映了这种担忧。

为何说这次美国发动的关税战会导致美股如此的恐慌,回看特朗普1.0版,拿2018年来说。这一年,美股至少经历过3次大的波动,2018年2月,道琼斯工业平均指数出现单日下跌1175点,创下当时的历史最大单日跌幅。2018年9月底到10月第二周,苹果、亚马逊等科技企业股价大幅下挫。2018年12月,道琼斯指数出现单日下跌653点,标普500指数接近熊市区域,但后面都涨回去了。这次恐怕很难了,因为中美双方实力对比已经明显改变了,特朗普对形势估计不足,当然也有赌一把的成分,还报着侥幸心理。而且,这一届搭建的团队除了忠诚度高点,其实就是一个草台班子,否则也不会闹出关税计算那种低级算法。

人民日报评论员:集中精力办好自己的事,增强有效应对美关税冲击的信心,未来根据形势需要,降准、降息等货币政策工具已留有充分调整余地,随时可以出台;财政政策已明确要加大支出强度、加快支出进度,财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间;将以超常规力度提振国内消费,加快落实既定政策,并适时出台一批储备政策;以实实在在的政策措施坚决稳住资本市场,稳定市场信心。这其中的重点就是利好可以随时出台,但就是这个时点到底是什么时候不清楚。

比较实在的是,中央汇金公司发布公告称,已再次增持了交易型开放式指数基金(ETF),未来将继续增持,坚决维护资本市场平稳运行。从增持标的来看,沪深300ETF成为主要增持对象,特别是华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF等大盘蓝筹ETF获得重点配置。今天整体看,还没怎么发力。

今天市场基本没有幸免,属于无差别下跌,能扛住压力的主要是农业类,如十月稻田(09676)是一家主要从事主食食品生产和销售的中国公司。该公司经营三个分部。米产品分部主要生产不同类别的预包装米产品。杂粮、豆类及其他产品分部主要生产预包装糙米、小米、红豆及芝麻。干货及其他产品分部主要生产预包装木耳、银耳、莲子以及糠、稻壳、碎米等副产品。该公司主要在国内市场开展业务。今天大涨28.78%。另外好一点的是稀土反制概念股,金力永磁(06680)早上一度涨超13%,但后面也没扛住,还是担心大环境,一旦彻底弄僵了,稀土也没法往外卖。

国家外汇局最新数据显示,3月末我国外汇储备规模为32407亿美元,较2月末上升134亿美元,这已是今年以来连续两次上涨。最新数据还显示,中国央行连续5个月增持黄金,到3月末黄金储备为7370万盎司。业内分析师对财联社记者指出,未来央行增持黄金仍是大方向。相对而言,黄金逻辑更硬,龙头灵宝黄金(03330)跌了14%还在上升通道。

号称“恐慌指数”的VIX市场波动指数周一上涨29.66%,表明美国市场的情绪仍处于极度恐慌之中。解铃还需系铃人,如果特朗普宣布推迟关税,或许美股还有转机,如果继续硬刚下去,美股讲惯性下跌,那么全球均会被带到沟里,这两天没动静的话,资金起码会看到4月9日是否会有什么变化。预计眼下还不会有动作。

【板块聚焦】

中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》。其中提到,深入实施种业振兴行动,加快实现种业科技自立自强、种源自主可控。加强种质资源保护利用,建设国际一流的国家农业种质资源保存、鉴定、创制和基因挖掘重大设施,推进种质资源交流共享。实施育种联合攻关和畜禽遗传改良计划,加快建设南繁硅谷。实施生物育种重大专项,选育高油高产大豆、耐盐碱作物等品种,加快生物育种产业化应用。健全植物新品种保护制度。加强现代化育制种基地建设,健全重大品种支撑推广体系和种源应急保障体系。

农业是最基础的保障,所谓手里有粮,心里不慌。稳住粮食生产当前比什么都重要,这显示出国家反制的坚定决心。主要品种:十月稻田(09676)、德康农牧(02419)、中粮家家康(01610);还有农机类的第一拖拉机(00038)。

【个股掘金】

秦港股份(03369):归母净利润同比上升2.2% 一带一路推进港口转型升级

2024年公司营业总收入68.65亿元,同比下降2.69%,归母净利润15.65亿元,同比上升2.2%;扣非净利润14.96亿元,同比增长0.63%;基本每股收益0.28元。公司拟每10股派发现金红利人民币0.85元(含税)。

点评:公司是河北港口集团控股子公司,全球最大大宗干散货公众码头运营商之一。秦港股份去年盈利能力上升,毛利率同比增幅1.75%,净利率同比增幅3.42%。公司本年度营业收入同比降低,主要是煤炭吞吐量下降所致。公司实现货物总吞吐量4.14亿吨,较2023同期吞吐量增长2205万吨,增幅为5.63%。其中,煤炭吞吐量为2.09亿吨,同比下降3.71%;金属矿石吞吐量为1.57亿吨,同比增长18.49%;油品及液体化工吞吐量为173万吨,同比下降13.07%;集装箱吞吐量为1613万吨,同比增长12.56%。近年来,公司积极融入“一带一路”建设、京津冀协同发展,统筹布局津冀港口项目,业务涵盖秦皇岛港、唐山曹妃甸港区、沧州黄骅港区三大港区,拥有煤炭、杂货矿石、油品、集装箱等现代化专业泊位。作为能源输出为主的多功能综合性国际贸易大港,秦皇岛港与大秦铁路无缝对接,是我国能源运输的主枢纽港。公司建立了一套专业化、高效率的运输组织和管理体系,不断推进港口转型升级,建立了以价值创造为导向的服务模式,港口装卸增值服务能力不断提升。

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