来源:活报告
据外媒报道,一位美议员于周四敦促美国银行、摩根大通退出宁德时代赴港上市工作。
美国时间4月17日,美众院中国事务特设委员会的主席、密歇根州共和党人John Moolenaar向美国银行CEO Brian Moynihan 和摩根大通CEO Jamie Dimon发出信函,要求他们退出宁德时代即将在港IPO工作。
信函中表示:摩根大通和美国银行承销宁德时代IPO将使自己及美国投资者面临重大的监管、法律和声誉风险。信中称,如果两家不愿意立即退出该交易,委员会将要求对有关其风险评估、合规协议和可能违反美国法律的 21 个问题作出详细答复。美国银行和摩根大通的代表拒绝发表评论。
高榕投资管理公司董事总经理翟敬勇认为:“宁德时代并不缺钱,而且有很多投资者排队等着参与IPO,因此对于承销银行来说,竞争非常激烈。如果这些美国银行退出,它们的位置很快就会被填补。”
宁德时代于今年2月11日首次向港交所递表,联席保荐人是中金、中信建投、摩根大通、美林证券。
在递表之前,曾有报道指出,宁德时代在挑选香港上市主承销商时,中金及中信建投提出愿意收取集资额0.01%作为承销佣金,远低于市场价。同时,摩根士丹利、摩根大通和美银也积极争取该上市项目。
相比下,2019年阿里巴巴在港第二上市包销佣金率为0.25%,2024年美的集团在港上市的承销佣金为0.6%。
据宁德时代公告,香港联交所已于4月10日举行上市聆讯,审议公司本次发行并上市的申请。根据市场报道,宁德时代预计融资超50亿美元(约合390亿港元)。以集资额计,将是继2021年快手(1024.HK)上市以来,香港最大规模的IPO案例。
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