來源 | 新經濟觀察團

　　近期，“交通銀行多家信用卡分中心終止營業”的消息引發市場廣泛關注。據瞭解，今年以來，交行旗下已有包括南昌、深圳、蘭州、貴陽、福州等五地的信用卡分中心關停，並被要求繳回金融許可證，具體業務則併入相應省級分行（或按省級分行管理的直屬城市分行）。

　　事實上，近兩年以來，多家銀行信用卡分中心相繼關停，行業內掀起了轟轟烈烈的業務架構調整浪潮。此外，多家股份行、城農商行的信用卡APP停止運營，功能被轉移合併至手機銀行板塊，種種跡象似乎都表明，信用卡業務發展正進入新的階段。行業“瘦身潮”下，一場轉型的大戲已拉開帷幕。

　　01

　　交行、華夏信用卡分中心關閉，多款APP告別歷史舞臺

　　2月19日，福建金融監管局發佈的批覆信息顯示，已同意交通銀行太平洋信用卡中心福州分中心終止營業，該分中心應立即停止一切經營活動，於15個工作日內繳回許可證。再早之前，江西、深圳、甘肅、貴州四地金融監管局已先後發佈批覆文件，同意交通銀行太平洋信用卡中心南昌、深圳、蘭州、貴陽分中心停止營業，並按要求做好平穩過渡等工作。

　　實際上，類似架構調整近兩年時有發生。據新經濟觀察團不完全統計，2024年初以來，交通銀行桂林、柳州分中心相繼停止運營。此外，股份行陣營中，華夏銀行天津、青島分中心也已關停，並被要求辦理好註銷等手續。

　　值得注意的是，再早前的2023年，蒙商銀行等地方性城商行也加緊了調整步伐，旗下信用卡中心呼倫貝爾、呼和浩特分中心均告別了歷史舞臺。

　　上至國有大行，下至地方性銀行，行業內對信用卡業務組織架構的主動收縮已成趨勢。其中，不少銀行都將關停分中心的業務移至省級分行，不僅減少了場地租賃、人員薪酬等方面開支，也把現有資源集中投入到更高價值業務上，業務管理、風險防控都將得到加強。而這些調整也映襯着一種趨勢的變化：信用卡業務行至發展轉折點，一個精耕細作的時代已經來臨。

　　另一邊，銀行對APP的主動調整似乎也在印證上述結論。

　　2024年“雙十二”當天，“渤海銀行信用卡”官微發佈公告稱，於當月30日起停止“渤海銀行信用卡”APP的有關服務，並將功能遷至“渤海銀行”手機銀行中。截至目前，各大手機應用市場中均已無法搜索到“渤海銀行信用卡”APP。

　　（來源：渤海銀行信用卡官微）

　　更早前，上海農商行、北京農商行、四川農商聯合銀行等也紛紛通過官方渠道發佈信用卡APP停用公告，信用卡功能向手機銀行APP遷移成爲普遍“解題方式”。多家銀行工作人員表示，APP關停後，相關信用卡的功能、權益及各項服務不會受限。而像民生銀行、東莞銀行、漢口銀行、成都農商行、哈密市商業銀行等多家銀行則對旗下直銷銀行APP進行整合優化。

　　對此，有業內人士認爲，過去行業發展很快，每家銀行都努力研發出專屬APP，但許多APP並沒有明顯特色，甚至內容十分冗雜，消費者的使用體驗相對一般。

　　“主動優化APP後，銀行一方面可以節省下這部分成本，去做進一步的資源配置優化，另一方面也可以順帶整合渠道，在一個主APP內把服務效率提升起來”，上述人士表示。

　　02

　　存量信用卡一年減少4000萬張，逾期未償信貸總額大幅上漲

　　信用卡分中心接連關停，信用卡APP不斷下架，背後其實反映着行業邏輯的深層次轉變。

　　去年9月，金融監管總局印發《關於加強銀行業保險業移動互聯網應用程序管理的通知》，要求金融機構對用戶活躍度低、體驗差、功能冗餘、安全合規風險隱患大的移動應用及時進行優化整合或終止運營。

　　客觀來說，信用卡是爲消費者服務的，本身並不是剛需品，因爲信用卡服務開發的APP就更是如此。但很長一段時間內，信用卡APP功能冗雜、包羅萬象已接近“病態”，甚至只是爲了給一些銀行充當“門面”，因而無法產生實際價值，活躍度並不理想。

　　從這點來看，銀行下架信用卡APP不僅是響應監管部門政策的一項有力舉措，也有利於自身建立移動應用臺賬，合理控制應用數量，加強運營及風險管控，從而切中要害、有的放矢。

　　另一方面，信用卡業務的大調整與行業所處格局密不可分。

　　據央行披露的《2024年支付體系運行總體情況》顯示，截至2024年末，全國信用卡和借貸合一卡共計7.27億張，同比下降5.14%，與2023年相比，存量信用卡總規模減少了約4000萬張，降幅創造三年來新高。而從長期看，自2021年末達到約8億張高點後，存量信用卡規模已步入連續下滑軌道。

　　更爲嚴峻的是，這種背景下，小額貸、消費金融、信用購、分期付款等產品遍地開花，且這類產品消費場景豐富、申請相對簡便，且計息靈活、透明，因此在一定程度上搶佔了原本屬於信用卡的部分市場份額，造成信用卡存量用戶出現流失。

　　這裏以上述提及的交通銀行、華夏銀行爲例。截至2024年6月末，交行累計髮卡量相較去年初下降9.02%，華夏銀行上漲3.45%，但兩家銀行的信用卡交易金額均下滑超10%，業務發展呈現一定頹勢。

　　另外，華夏銀行的信用卡貸款餘額下降4.54%，期末有效客戶數、信用卡業務收入等指標也均有不同程度的下滑。

　　因此，在如此飽和、嚴峻的市場條件下，銀行方面的投入產出比無法達到預期，關閉信用卡中心、停運信用卡APP等方式恰好可以減少不必要的成本支出，並且將業務集中屬地化管理，最終在零售板塊中形成合力。

　　此外，央行數據還顯示，截至2024年4季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額91239.64億元，相較2023年上漲了26.32%，相應占比爲1.43%，較上年末增加0.3個百分點。信用卡數量下降之下，資產質量也面臨考驗。

　　而從2024年上半年A股上市銀行財報數據來看，42家銀行中至少16家披露了信用卡不良率情況，除中國銀行、平安銀行、興業銀行相應數據有所下降外，其餘銀行信用卡不良率均有上升勢頭，常熟銀行更是增長了1.34個百分點，興業銀行信用卡不良率達3.88%，工商銀行、民生銀行信用卡透支不良貸款率也都超過3%。

　　因此，在行業由粗獷發展模式轉向下一個路口的關鍵時期，穩健發展亟待被重新提上議事日程。在不斷反思和向前的週期中，規模收縮、應用精簡等行爲或許也就順理成章。

　　03

　　生態變局下，信用卡業務面臨全面競爭

　　信用卡市場已步入存量時代，不斷精簡業務外，各家銀行又該如何重構自身邏輯？

　　去年7月，信用卡新規在兩年過渡期結束後正式落地實施。從內容來看，除了對髮卡管理更加嚴格、息費透明要求更高外，新規還對資金用途和客戶權益保護進行了明確和強化，一定程度上預測了行業未來的格局走勢。

　　從跑馬圈地來到高質量發展階段，用戶准入門檻需要提升。此前，部分銀行將髮卡量最爲一項主要的考覈指標，通過高積分或贈送禮品吸引用戶辦卡，但卻忽視掉了持卡人真實感受，因此大量信用卡成爲“睡眠卡”。“睡眠卡”的出現不僅佔用了銀行方面資源，也滋生着不法分子開展違法活動的風險。

　　自信用卡新規過渡期以來，國有大行、部分股份行和城農商行紛紛啓動“睡眠卡”清理工作，並已取得一定質效。未來，用戶准入、髮卡、授信、催收等各個風險環節趨嚴的格局或將進一步延續，信用卡業務穩定、健康發展將成爲主基調。

　　此外，告別過度營銷，消費者的真實需求需要被進一步滿足。近年來，不少銀行藉助大數據、AI等手段，從用戶年齡、職業、習慣等對存量客戶進行畫像拆解，以此發力精準羣體，並結合特定消費場景推出具有專屬權益和優惠的信用卡產品。

　　比如，建設銀行就推出“千里行信用卡”，針對進城務工羣體重點打造了“惠出行”“惠消費”“惠繳費”“惠利率”權益，滿足該羣體返鄉、網購、繳費和消費等基本需求。招商銀行則在去年聯合星巴克推出“星招卡”，主要從職場新人的需求出發，覆蓋咖啡、出行、社交、環保等權益，用“破圈”的方式爲目標羣體提供了獨特體驗，收穫了不少好評。

　　這些突破與創新表明，即便行業語境發生了變化，但真正從消費者實際體驗出發的產品仍會具有相當吸引力。

　　這也意味着，在場景化經營被十分看重的當下，銀行之間的信用卡業務競爭將更加激烈，除了傳統的利率、手續費、權益等方面競爭外，產品創新、服務質量、客戶體驗的全方位“搏殺”或將全面上演。

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責任編輯：張文